用星汉做客户跟踪（CRM）

正经 CRM（Salesforce / HubSpot）功能多但贵且重。如果你是独立顾问、小工作室或不到 10 人的 B2B 团队，需要的其实就是：**一张能记录客户基本信息 + 跟进历史

状态的表，关键时刻能自动提醒。** 星汉做这件事很合适。

业务场景

自由职业者跟踪客户线索 / 成单率
小型 SaaS 的早期客户跟进
销售个人的「我的客户本」
法律 / 财务等专业服务的客户档案

表结构怎么设

主表：客户

字段	类型	用途
公司名	文本	主键
联系人	文本	关键人姓名
阶段	单选	线索 / 接触 / 提案 / 成单 / 流失
价值	数字	预估单年合同金额
下次联系	日期	提醒用
来源	单选	推荐 / 官网 / 展会 / 主动开发
备注	富文本	自由文字

副表：跟进记录（关联 客户 表）

字段	类型	用途
客户	关联记录	→ 客户表
时间	日期时间	何时跟进
渠道	单选	电话 / 邮件 / 微信 / 当面
摘要	文本	聊了什么
下一步	文本	下次该做什么

三个高价值视图

「阶段看板」：按”阶段”分列的看板，新线索拖到「接触」、签了拖到「成单」。一眼看销售漏斗。
「7 天内要联系」筛选视图：网格视图 + 筛选「下次联系 ≤ 今天 + 7」。每周一早上盯这个就够了。
「价值排序」视图：按”价值”字段降序的网格视图，知道精力该往哪放。

接自动化（高价值场景）

场景 1：到了”下次联系”日期自动提醒

新建自动化工作流文件
拖「定时触发器」节点，配置 Cron 0 9 * * *（每天早 9 点）
拖「查找记录」节点，配置查 客户 表，筛选 下次联系 = 今天
拖「条件分支」节点：{{#findRecords.records.length#}} > 0 才继续

拖「发送通知」节点：

今天要联系的客户：
{{#findRecords.records.map(r => r.公司名).join("\n- ")#}}

场景 2：客户阶段变”成单”时自动归档

变更触发 → 自动加一条跟进记录”已签约” + 发通知给团队庆祝。流程跟项目管理那篇的”任务完成发通知”几乎一样，参考那里。

场景 3：LLM 节点自动写跟进总结

跟进记录字段量多了之后，月底想看”这个客户我跟得怎么样”？拖一个 LLM 节点：

「查找记录」拿 跟进记录 表里属于该客户的所有条目

「LLM」节点 prompt：

以下是 {{客户名}} 的本月跟进记录：
{{#findRecords.records#}}

请生成 100 字的本月跟进总结，重点突出："进展 / 阻塞 / 下一步"。

通过「发送通知」或「更新记录」把结果写回客户表的”备注”字段

数据隐私的考虑

客户表里有真实姓名、电话、商业敏感信息 —— 正是不该放 SaaS 的数据。星汉数据落在本地 SQLite (~/xinghan/data.xhdb) 或自建 MongoDB，文件可以 BitLocker / FileVault 加密磁盘，备份用普通 cp 或 cron rsync。