客户管理 CRM

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分类销售

内容4 表 / 5 视图 / 31 记录

下载量21

标签CRM · 客户 · 商机

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销售团队常用的客户 / 联系人 / 商机一体模板,把销售流程管起来。

📦 包含内容

• 客户表:公司 / 行业 / 规模 / 来源 / 负责人
• 联系人表:姓名 / 职位 / 电话 / 邮箱 / 关联客户
• 商机表:金额 / 阶段(线索→跟进→报价→成交)/ 预计成交日 / 关联客户

三张表用关联字段串起来,一眼看清”某客户下有哪些联系人和商机”。

🚀 适合谁

中小销售团队、独立顾问、需要跟进客户关系的任何场景。

💡 用法

按销售阶段建看板视图拖商机;用分组统计各阶段金额。

怎么安装

1. 下载安装包 —— 点上面的按钮拿到 crm.xht.zip。要在内网用，就把这个文件拷进去。
2. 打开客户端 —— 文件树的 模板库 → 右上角 「从本地安装」。
3. 选中文件 —— 按原样导入到当前项目，表 / 视图 / 字段一并生成。

完整的内网 / 离线说明见 离线与内网安装。